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免费足球推介:明年Q1触底 凯基升评联发科

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台股20日盘中一度破底,持续低于「万三」关卡,凯基投顾此时送暖升评联发科,提出静待库存修正结束与另一成长动能浮现,意味最坏已过,更寄望打入苹果供应链带来营运转机,里昂与大和资本近期也重申看多观点,内外资携手捎来暖意。

台股半导体指标股近期惨跌一片,最大权值股台积电跌破400元大关冲击士气,多档高价IC设计股联袂下挫,半导体族群弥漫悲观氛围。惟内外资大型研究机构近期带起「先跌先止稳」思维,摩根士丹利证券升评南亚科取得成果,联发科同样作为本波领先下跌指标半导体股,获得凯基投顾升评与外资力挺后,是否随消化各项利空、开启止稳反攻行情,着实引发期待。

凯基投顾考量智慧机晶片组的交期约为六个月,预估库存修正最晚将于明年第二季落幕。高通推出新产品加入竞争,凯基观察到联发科在中阶市场已流失部分市占率,加上ODM的网通IC库存过剩,电视晶片组本季至明年首季供过于求等因素,估计联发科营收与毛利率将于明年第一季触底,后随需求全面回温,明年第二季营收可望复苏。换言之,联发科最坏情况即将过去。

其次,5G渗透率上升趋势稳定,仍是联发科长期成长动能,凯基认为,2023~2024年供平板或笔电使用之ARM架构CPU需求亦值得关注。同时,联发科作为Apple Watch的2024年数据机晶片潜在供应商,凯基看好相当有机会切入苹果供应链,若相关业务机会出现更显著突破,将对联发科抱持更乐观的看法。

相比于凯基投顾暂时先升评联发科至「中立」,里昂、大和资本、麦格理、海通国际、摩根士丹利证券等,均维持对联发科「优于大盘」或「买进」投资评等,显然对联发科后续营运看得再正面一些,推测合理股价从600元到「9」字头都有。

里昂证券强调,就评价面来看,联发科股价自第二季来重挫逾6成,本益比剩下7~8倍,比起2014~2015年、2017~2018年两次下行循环,当时本益比都还有10~11倍与12~13.5倍,这次的评价修正很显然已经反应过头。

另外,综合考量联发科的高现金股利配发率与特别股利,推估现金殖利率高达9%,可望支撑联发科股价。

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